Banyaknya Belanja Properti Tiongkok Daratan
Saya tidak bisa menolak membaca, mempelajari, dan menganalisis pola-pola investor Cina. Yang saya maksud dengan Cina adalah warga negara RRC. Kuantitas belaka dan jumlah pengeluaran mereka sangat mengejutkan dan mereka mengubah dinamika pasar. Oleh karena itu sangat berharga bagi investor untuk menonton, memahami, mengikuti, dan mencoba memprediksi fenomena luar biasa ini.
Turis China mengambil barang-barang mewah dalam miliaran USD. Ke mana pun turis berbiaya besar ini bepergian, ritelnya sedang booming dan karenanya pengembalian sewa menjadi lebih tinggi, menguntungkan tuan tanah. Dalam artikel ini saya akan berkonsentrasi pada properti per-se. Tidak mengherankan, pengeluaran besar-besaran warga RRC untuk berbelanja di luar negeri juga meluas ke properti, dengan banyak dari mereka membeli saat berlibur ke luar negeri.
PEMBURUAN LIBURAN UNTUK ESTAT NYATA LUAR NEGERI
Lebih dari sepertiga HNWI China telah membeli properti di luar negeri, dan 41% dari mereka berniat untuk berinvestasi di real estat luar negeri dalam tiga tahun ke depan - 66% berencana untuk berinvestasi di properti residensial, menurut data situs Juwai. 10 negara teratas yang paling banyak ditanyakan oleh pembeli Cina di situs mereka adalah AS, Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, Thailand, Spanyol, Jerman, Jepang, dan Prancis. Faktanya, enam dari 10 negara ini masuk dalam daftar 10 destinasi liburan terbaik bagi orang Cina kaya dalam beberapa tahun terakhir.
Tidak ada yang baru tentang perilaku terbang-dan-beli yang kadang-kadang kita semua alami. Namun, tidak ada yang mengubah pasar properti seperti yang dilakukan oleh para pelancong Tiongkok dan mereka sudah menjadi pasar pariwisata dengan pertumbuhan tercepat di planet kita.
Pecinan, Singapura
UANG TUNAI DI PARIWISATA CINA
Bisnis di seluruh dunia telah menyadari bahwa nilai wisatawan Cina terlalu menguntungkan untuk diabaikan. Bisnis perhotelan, pengecer, bahkan pengembang Cina dan investor korporat bergabung dengan gelombang uang besar di luar negara mereka di mana para penggila global China berbondong-bondong ke liburan. Di sinilah bisnis dan investor berusaha berinvestasi untuk memanfaatkan permintaan barang dan jasa yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Perusahaan-perusahaan Cina membeli tempat peristirahatan di Hokkaido dan toko-toko bebas pajak di Tokyo, yang pada dasarnya menampung dan menguangkan wisatawan dan pembeli mereka sendiri. Mereka tahu untuk membeli yang terbaik. Hanya sebuah anekdot, dalam beberapa perjalanan terakhir kami tidak dapat menemukan wiski Jepang yang enak di banyak toko utama di Tokyo, atau di toko-toko bebas bea di bandara, semuanya terjual habis untuk turis Tiongkok!
Warga negara Tiongkok juga menjadi pembeli rumah asing terbesar di AS tahun lalu, karena mereka membeli real estat Amerika dalam miliaran dolar. Lonjakan besar dalam pembelian real estat perumahan dan komersial Cina tahun lalu menjadikan total investasi lima tahun mereka menjadi lebih dari $ 110 miliar, menurut penelitian dari Masyarakat Asia dan Rosen Consulting Group. Ukuran total itu telah membantu pasar real estat pulih dari kehancuran yang dimulai pada 2006 dan menyebabkan krisis ekonomi 2008. Meskipun ada perlambatan karena upaya China untuk menekan arus modal keluar, angka untuk paruh kedua dekade ini kemungkinan akan berlipat dua menjadi $ 218 miliar, kata studi itu.
Sangat menarik untuk mencatat temuan dari penelitian saya dan sumber terbuka - sungguh mengherankan bahwa pada tahun 2014 China mengeluarkan 16 juta paspor. Pada 2012, sekitar 38 juta warga negara Tiongkok memegang paspor biasa, yang hanya terdiri dari 2,9% dari total populasi pada saat itu. Jika bahkan jumlah total pemegang paspor baru saja berlipat dua dalam tiga setengah tahun terakhir, itu berarti kita saat ini hanya melihat sekitar 6% dari populasi Cina bepergian sejauh ini. Kita hanya dapat membayangkan bagaimana pasar properti akan terlihat ketika akan ada lebih banyak lagi wisatawan yang menguntungkan ini yang datang untuk berbelanja di luar negeri.
Sydney Harbour
SELURUH ASIA
Sekarang mari kita lihat lebih dekat ke rumah kita, apa yang terjadi dalam pembelian properti lintas batas. Seperti yang saya perkirakan sebelumnya dengan benar dalam publikasi ini (itu adalah majalah Palace di Singapura) beberapa bulan yang lalu, pasar Australia mendapatkan sebagian besar uang yang masuk dituangkan ke properti mereka. Ini terlepas dari berbagai pajak properti dan pembatasan pembeli asing, seperti larangan menjual properti bekas kepada orang asing. Sebagian besar pembeli adalah orang Cina.
Sementara itu di Asia Tenggara, wisatawan Tiongkok membalikkan ekonomi Thailand, menjadi sumber pertumbuhan tunggal terbesar dan memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan ke Thailand, yang tanpanya akan mengalami penurunan. Jumlah pengunjung Tiongkok membengkak lebih dari 71% tahun lalu menjadi 7,9 juta. Itu adalah bagian penting dari hampir 30 juta wisatawan internasional yang mengunjungi Thailand. Saya belum memiliki cukup info tentang pembelian properti mereka di Thailand, tetapi mereka benar-benar membuat hotel bintang 4-5 sibuk.
Apa yang terlihat adalah mayoritas turis RRC masih datang berkelompok dan membatasi kapasitas mereka untuk membeli properti seperti yang mereka lakukan di AS dan Eropa. Hanya masalah waktu ketika lebih banyak dari mereka akan datang sendiri dan akan mengubah arus pada properti resor Kerajaan yang diinginkan.
Di wilayah kami, tidak hanya orang Cina yang mendominasi pasar properti. Di Vietnam pelonggaran undang-undang real estat dan ekonomi yang berkembang memberi kepercayaan kepada diaspora Vietnam untuk mengirim uang dalam jumlah rekor, menambah tenaga ke sektor properti, sekarang mengalami booming lain setelah muncul dari depresi.Saya bisa melihat orang asing masuk juga, tetapi secara keseluruhan, pasar properti Vietnam didominasi oleh orang Vietnam di luar negeri. Saya juga mencatat banyak konstruksi terjadi di tempat-tempat seperti Kota Ho Chi Minh.
Satu-satunya harapan saya adalah bahwa pengembang tidak akan membangun kembali dan bersama dengan pembeli, tidak akan membuat gelembung lain. Singapura dan Hong Kong berada dalam cengkeraman tindakan pendinginan yang diberlakukan pemerintah mereka, sehingga pasar perumahan secara keseluruhan menurun. Singapura tetap menjadi pilihan investasi bagi investor lokal dan dana asing, mengingat status triple A-nya dan status "safe haven".
Aktivitas pembelian di pasar investasi real estat Singapura siap untuk kembali. Untuk saat ini, saya melihat sebagian besar nelayan bawah yang kembali dan mencari barang murah di properti hunian kelas atas di Singapura yang harganya sangat murah dibandingkan dengan properti serupa di Hong Kong, London dan Manhattan.
Ruko adalah segmen pasar di Singapura, yang menarik investasi. Itu juga menjadi salah satu favorit saya selama bertahun-tahun. Aku mencintai mereka! Nilai-nilai rumah toko, terutama di daerah pusat, telah melonjak selama tiga tahun terakhir, meningkat karena kelangkaannya dan permintaan dari dana dan orang asing. Beberapa transaksi baru-baru ini oleh investor asing mencapai lebih dari USD 2.700 per kaki persegi dalam hal luas lantai kotor. Di kawasan bisnis, harga naik sekitar 80% dalam 4 tahun terakhir. Sepertinya lebih banyak dana asing dan investor swasta membeli karena penduduk lokal cenderung lebih melihat pada hasil dan baru-baru ini hasilnya sangat rendah.
Terkadang serendah 2-3%. Namun, dana dan orang asing melihat nilai besar dalam permata properti langka ini karena mereka secara agresif membeli rumah-rumah ini, mengandalkan apresiasi modal. Setelah ruko direnovasi dengan baik, ada permintaan sewa yang bagus, karena penyewa masih menganggap sewa ini layak jika dibandingkan dengan pusat perbelanjaan atau gedung perkantoran kelas atas. Saya pikir ke depan, lebih banyak pembeli akan menunjukkan minat pada segmen properti ini. Saya juga melihat lebih banyak nilai di lokasi yang kurang sentral yang dapat melayani kantor serta F&B di lokasi seperti Kampong Glam.
Kampong Glam adalah salah satu 'pusat etnis' di daerah yang relatif sentral di kota ini. Harganya tidak naik sebanyak sudut pinggul kota Cina, seperti Club Street. Berada di sepanjang Victoria Street dan kantong ritel eksotis Arab Street yang mapan, ini adalah lokasi investasi yang menjanjikan untuk dimiliki dalam portofolio seseorang.
Alexander Karolik-Shlaen EMBA, ekonom dan investor real estat, adalah CEO Panache Management - merek mewah dan penasihat investasi properti
Artikel ini pertama kali diterbitkan di majalah Palace.
